长城证券成功发行20亿元公司债券并

xinwen.mobi · 发表于 5 天前

长城证券成功发行20亿元公司债券，今日深交所上市
低至1.98%的票面利率，彰显市场对这家华能集团旗下券商信心十足。

长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行的公司债券（第三期）已于近日成功发行，并于2025年10月22日在深圳证券交易所正式上市交易。

本期债券发行规模为20亿元，分为两个品种。

品种一简称“25长城05”，发行规模10亿元，期限2年，票面利率1.98%；品种二简称“25长城06”，发行规模10亿元，期限3年，票面利率2.07%。

两个品种均获得联合资信评估股份有限公司AAA信用评级，体现了专业机构对长城证券信用资质和偿债能力的高度认可。

01 发行结果：市场踊跃认购
长城证券本期债券发行工作于2025年10月14日至15日实施。

从发行结果看，市场认购热情高涨，两个品种的全场认购倍数均达到3.19倍。

这一数据反映出投资者对长城证券债券的强烈需求和市场信心。

发行过程中，公司关联方博时基金管理有限公司认购了品种二0.2亿元，承销机构国信证券则认购了品种一1.1亿元、品种二1.5亿元。

公司特别强调，本次发行过程完全符合监管要求，定价公允，未出现任何违规行为。

02 债券详情：优质信用资质
根据上市公告信息，本期债券品种一（25长城05）的债券代码为524469，品种二（25长城06）的债券代码为524470。

债券面值均为100元/张，开盘参考价也为100元/张。

本期债券的起息日为2025年10月15日。

两个品种均采用固定利率计息，按年付息，这种付息方式为投资者提供了稳定的现金流回报。

在交易方式上，本期债券在深交所上市后，将面向专业机构投资者开放。

交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交等多种形式，满足了不同投资者的交易需求。

03 战略意义：优化债务结构补充营运资金
本期债券发行对于长城证券具有重要战略意义。

募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务，从而进一步优化公司债务结构。

长城证券作为华能集团旗下核心金融企业，业务资质齐全，资本实力较强。

公司2024年实现净利润13.91亿元，各项风险控制指标持续优于监管标准。

此次发行将为公司业务发展提供中长期资金支持，有助于进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

04 历史融资：今年已发行多期债券
根据搜索结果，这并非长城证券2025年首次发行债券。

早在2025年6月，公司就曾发行了当年首期公司债券，原计划发行规模不超过20亿元。

那期债券品种一期限3年，票面利率确定为1.85%，但品种二因市场情况未实际发行。

值得注意的是，长城证券已获得中国证监会批准，注册发行规模不超过120亿元的公司债券，本期20亿元债券是这一注册额度内的第三期发行。

这一系列融资活动表明，长城证券正在积极利用当前有利的市场融资环境，持续优化公司的资金结构和负债期限配置。

长城证券此次债券发行的两个品种票面利率均处于较低水平。

2年期品种利率1.98%，3年期品种利率2.07%，低于多数同行业公司债券，这既反映了当前宽松的货币环境，也体现了市场对这家华能集团旗下券商的充分信任。

随着本期债券的成功发行并上市，长城证券将进一步夯实资本实力，为后续业务发展注入新动力。

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